Stáhnout Aktuální náhled

Jetpack CRM – Clients, Leads, Invoices, Billing, Email Marketing, & Automation

Autor: Automattic - Jetpack CRM team

Popis

Did you know entrepreneurs earn more money with a good CRM?

Jetpack CRM je ne-nesmyslné CRM pro WordPress. Snadno vydělávejte více a mějte šťastnější obchodní interakce každý den.

🚀 JetpackCRM.com | 📚 Znalostní báze | 🧬 CRM Vlastnosti

📈 Výhody Jetpack CRM:

  1. Jednoduché a praktické: Užitečné funkce, které zapůsobí na zákazníky
  2. Plně „vaše“: Nainstalujte si jej na svůj WordPress. Držíš klíče
  3. Zdarma: Žádné obrovské měsíční poplatky. Rozšíření s dobrou hodnotou jsou volitelná

See all CRM Features

🤵 Kdo již používá Jetpack CRM?

Každý den používají Jetpack CRM tisíce podnikatelů. Zaznamenali jsme společný trend k následujícím případům použití:

  • eCommerce sites (the best WooCommerce CRM, with integrations for PayPal and Stripe)
  • Agentury a profesionální nezávislí pracovníci
  • Start-up & neziskovka
  • Local business & small teams (from personal trainers to yoga academies!)

Protože je Jetpack CRM tak přizpůsobivý a rozšiřitelný, existuje mnoho jednotlivců, kteří do těchto skupin nezapadají, ale nacházejí inovativní způsoby, jak využít naše CRM ke správě svých kontaktů.

🧰 V čem je Jetpack CRM dobrý?

Jetpack CRM je navržen tak, aby byl přímočarý a účinný, ale to neznamená, že není flexibilní. Zde je několik věcí, které Jetpack CRM funguje dobře:

  • An invoice plugin for WordPress and WooCommerce.
  • A client manager for WordPress, with a Client Portal for contacts to view quotes, invoices, transactions, and files.
  • A lead generation tool for WordPress.
  • A plugin to make quotes and contact proposals right in WordPress.
  • A billing system for WordPress. Jetpack CRM can be connected to Stripe and PayPal via extensions and work as a payment gateway.
  • A plugin to manage your business transactions and payments in WordPress.
  • You can use it as a CRM for WooCommerce, tracking orders and automatically syncing payment transactions.

🚲 Jak začít (vyzkoušejte toto CRM)

Od přečtení k pochopení Jetpack CRM vám pravděpodobně zabere 10 minut. Znáte WordPress? Budete nastaveni za méně než 5 minut.

The Jetpack CRM plugin installs in seconds, with a super-quick welcome wizard to get you started. Adding a contact is straightforward. Creating a quote, or invoice: even simpler. Give it a go, you’ll see!

Easy CRMs get used. Easy CRMs make your contact data work for you. We aim to make this easy, so you can get on with running your business.

Potřebujete pomocnou ruku? Bez obav. Stačí se zeptat zde .

💸 Řiďte své podnikání efektivně

Udržujte své obchodní informace v pořádku. Udělejte návrhy a pošlete je svým zákazníkům jako cenové nabídky. Vytvářejte a posílejte faktury svým klientům a nechte si platit prostřednictvím klientského portálu.

Our billing system will allow you to track transactions and payments that your clients make for your products and services (simple, effective accounting).

Supercharging Jetpack CRM with optional extensions

We’ve built a few extras for Jetpack CRM, but they’re mostly offering functionality outside the core CRM, so we’ve separated them into individual extensions. These all have a supercharging effect on your CRM, but none are essential.

Here’s a selection:

👉 Zobrazit všechna rozšíření CRM

🥼 Vyzkoušejte Jetpack CRM ještě dnes!

Download our WordPress CRM plugin from this page, or visit the JetpackCRM.com download page.

🗺️ Jetpack CRM Customer Relationship Manager Features

Below we’ve highlighted some of the main features of the CRM:

  • ⚙️ Základní funkce

    • Správa kontaktů : Přidávejte a spravujte potenciální zákazníky, zákazníky nebo jiné kontakty
    • Quote Builder : Napište a doručte klientům úžasné online návrhy
    • Tvůrce faktur : Snadno a rychle fakturujte klientům a získejte zaplaceno pomocí online fakturace
    • Transaction Manager : Zaznamenává platby a refundace vůči zákazníkům
    • Klientský portál : Umožněte zákazníkům prohlížet nabídky, faktury a soubory na vašem webu
    • Front-end formuláře : Shromažďujte potenciální zákazníky z vašich příspěvků, stránek nebo widgetů přímo do vašeho CRM
    • Plánovač úloh : Plánujte a spravujte kalendář s kontakty a společnostmi
    • Segmenty : Vytvářejte dynamické segmenty, které vám umožní seskupit kontakty na základě dat ve vašem CRM
    • WooCommerce Sync: Synchronizace zákazníků, transakcí a faktur z WooCommerce
    • Vlastní hostování : Protože na svém WordPress provozujete Jetpack CRM, svá data vždy uchováváte

  • 🧑‍💼 Obraťte se na Centric CRM

  • 📅 Snadná správa, každý den

    • Označte libovolný objekt : Označte kontakty, nabídky, faktury, transakce atd., abyste mohli spravovat seznamy
    • Vlastní pole : Přidejte tolik vlastních polí, kolik potřebujete pro své obchodní statistiky
    • Režim B2B (Business 2 Business) : Přidávejte a spravujte společnosti a kontakty ve společnostech
    • Vestavěný importér CSV pro zákazníky : Importujte ze široké škály zdrojů pomocí souborů CSV
    • Super-easy Extensions Manager : Snadno zapněte nebo vypněte funkce CRM
    • Uživatelské role CRM WordPress : Poskytněte svému týmu správný přístup

  • 🚀 Modern. Lean. Accessible

  • 📈 Růst vaší malé firmy

    • Podporuje praktické, každodenní činnosti malých podniků
    • Skvělé centrum ve vaší sadě nástrojů pro generování potenciálních zákazníků
    • Rozšiřující se sada rozšíření pro růst vaší firmy získáním více klientů

  • 🏢 B2B prodej

  • 🧑‍💻 Připraveno pro vývojáře

  • 🧙 Snadné nastavení

  • 🛡️ Podporováno Automattic

    • Jetpack CRM je součástí rodiny Automattic
    • Skvělé jako Woocommerce CRM
    • Důsledný vývoj a zlepšování

  • 🏷️ White-Label CRM

    • Rebranding Engine : Označte své CRM názvem vaší společnosti nebo zákazníky (a logem!)
    • Režim přepsání WordPressu
    • Plně převzít WordPress a učinit z Jetpack CRM samostatné CRM (volitelné)
    • Díky značkovému přihlášení a deaktivovanému rozhraní je možné toto také prodat!
    • Vyberte styl nabídky, který se vám líbí: Slimline, CRM only nebo Full

  • 🧾 Systém CRM Audit

    • Automaticky protokolovat události zákazníků, jako je „nová faktura“ nebo „vyplněný webový formulář“
    • Sledujte hovory nebo schůzky zákazníků
    • Podívejte se na všechny aktivity zákazníků na první pohled ze záznamu zákazníka (užitečné pro účetnictví)
    • NOVINKA: Rozšíření Automations poskytuje automatické akce na události!

  • ➕ Příliš mnoho dalšího, co by se zde dalo zmínit…

    • Fakturace ve formátu PDF , výpisy z fakturace a další klientské nástroje
    • Tvůrce faktur s řádkovými položkami, hodinovými nebo položkovými sazbami, e-mailovými fakturami a platbami přes zákaznický portál!
    • Správa daňových tabulek – přiřaďte více místních/národních daní k fakturám nebo transakcím
    • Šablony nabídek vám umožňují připravit šablony nabídek předem
    • Generování potenciálních zákazníků prostřednictvím řady podpory formulářů, včetně kontaktního formuláře 7, gravitačních formulářů, formulářů Jetpack a našeho vlastního modulu formulářů CRM
    • E-mailový marketing s poštovními kampaněmi
    • Automaticky synchronizujte data WooCommerce do svého CRM!
    • Import dat PayPal a Prokládání do aplikace CRM (vyžaduje rozšíření)
    • Vytvářejte automatizace a hladké pracovní postupy kolem klientů a fakturace
    • Zobrazit všechny funkce

👔 SME, Small Business, & WordPress Podnikatelé

Jetpack CRM, vytvořený pro obchodní manažery a zavedené podnikatele, je perfektním startovacím nástrojem pro správu vašich obchodních náležitostí. Přidali jsme právě tolik fakturace a účetnictví pro nezávislé pracovníky a malé týmy, aniž bychom se ztratili v potenciálním návalu funkcí plného účetního a erp softwaru. Nepřidali jsme HR nástroje, ale máme správu uživatelů. Customer Relationship Management má usnadnit správu potenciálních zákazníků. Začněte s tvůrcem kontaktních formulářů a generováním potenciálních zákazníků, sledujte kontakty pomocí analýzy trychtýřů a poté použijte zpravodaje a e-mailový marketing, abyste zvýšili své zisky prodejem kontaktům ve společnostech.

Jetpack CRM je perfektním prvním krokem ke zlepšení vaší malé firmy. Zkuste to zdarma !

📃 Zásady ochrany osobních údajů

Úplné znění našich zásad ochrany osobních údajů pro plugin Jetpack CRM a Jetpack CRM.com naleznete zde

Jetpack CRM a WordPress CRM

Když si vybíráte mezi SaaS CRM a CRM založeným na pluginech WordPress, jsme si jisti, že poté, co vyzkoušíte JPCRM pro získávání potenciálních zákazníků a správu potenciálních zákazníků ve vaší malé firmě, uvidíte, že je to zcela přirozené. Je logické mít vedle CRM nástroje pro generování potenciálních zákazníků nebo tvůrce kontaktních formulářů. Kde je lepší optimalizovat svůj trychtýř než sledováním výsledků přímo na řídicím panelu WordPress CRM?

Ať už je to WooCommerce CRM, jednoduchý nástroj pro správu potenciálních zákazníků a trychtýř nebo dokonalý řídicí panel pro vašeho obchodního manažera, Jetpack CRM zlepšuje vaše obchodní statistiky.

🚀 JetpackCRM.com | 📚 Znalostní báze | 🧬 CRM Vlastnosti

Snímky obrazovky

  • Přístrojová deska
  • Správce kontaktů
  • Zobrazit kontakt
  • Editor segmentů

Instalace

  1. Nejprve se ujistěte, že máte nainstalovaný WordPress.
  2. Nainstalujte si plugin, jak je uvedeno níže (možná už víte jak!)
  3. Aktivujte plugin prostřednictvím obrazovky ‚Pluginy‘ ve WordPressu
  4. Při prvním načtení pluginu se zobrazí uvítací průvodce, který vás provede základním nastavením!
  5. Chcete-li začít, podívejte se na naši stránku Informace

Další dokumentaci naleznete v databázi znalostí CRM: https://kb.jetpackcrm.com

Automatická instalace z ovládacího panelu WordPress

  1. Přihlaste se do svého administrátorského panelu
  2. Přejděte na Pluginy -> Přidat nový
  3. Prohledejte Jetpack CRM
  4. Klikněte na nainstalovat a aktivovat a poté postupujte podle uvítacího průvodce

Ruční instalace z ovládacího panelu WordPress

  1. Stáhněte si plugin kliknutím na modré tlačítko 'Stáhnout' výše. Stáhne se soubor ZIP.
  2. Přihlaste se do administračního panelu svého webu a přejděte na Pluginy -> Přidat nový -> Nahrát.
  3. Klikněte na vybrat soubor, vyberte soubor pluginu a klikněte na nainstalovat
  4. Aktivujte plugin a poté postupujte podle uvítacího průvodce

Instalace pomocí FTP

  1. Stáhněte si plugin kliknutím na modré tlačítko 'Stáhnout' výše. Stáhne se soubor ZIP.
  2. Rozbalte soubor.
  3. Spusťte svého oblíbeného FTP klienta. Jako FileZilla, FireFTP, CyberDuck atd. Pokud jste pokročilejší uživatel, můžete také použít SSH.
  4. Nahrajte složku do wp-content/plugins/
  5. Přihlaste se do svého řídicího panelu WordPress.
  6. Přejděte na Pluginy -> Nainstalované
  7. Aktivujte plugin a poté postupujte podle uvítacího průvodce

Nejčastější dotazy

Existují v Jetpack CRM nějaká omezení počtu zákazníků nebo faktur?

V Jetpack CRM neexistují absolutně žádná omezení, kromě těch obvyklých, které používá váš hostitel (velikost databáze atd.), můžete vytvořit tolik klientů nebo faktur, kolik chcete!

Je Jetpack CRM opravdu zdarma?

Naprosto. Jádrem je solidní, užitečný, Customer Relationship Manager hned po vybalení z krabice. Nepotřebujete nic dalšího, abyste mohli začít spravovat své potenciální zákazníky a zákazníky. Vytváříme rozšíření (protože je potřebujeme), ale nejsou vůbec nezbytná. Navíc jsou levné ve srovnání s možnostmi CRM s platbou za měsíc.

Mohu vyvíjet nad Jetpack CRM?

Samozřejmě. Pokud chcete, kontaktujte nás prostřednictvím stránky zpětné vazby k pluginu, pomůžeme vám začít, nebo si prohlédněte naše zdroje pro vývojáře .

Co bude dál na plánu CRM?

Od verze 3 jsme nezveřejnili naši cestovní mapu, ale v budoucnu ji možná zveřejníme. O budoucích rozšířeních můžete hlasovat na naší stránce Již brzy .

Kde mohu vidět rozšíření CRM?

Všechna vylepšení CRM si můžete prohlédnout zde: https://jetpackcrm.com/extensions/

Existuje v Jetpack CRM funkce vyhledávání kontaktů?

Ano, Jetpack CRM přichází s funkcí vyhledávání, která vám umožňuje spustit vyhledávání zákazníků, vyhledávání kontaktů a poté na základě toho jednat, což vám umožní snadno spravovat zákazníky. K dispozici je také vyhledávání transakcí, nabídek, faktur, společností, formulářů pro zájemce a úkolů.

Proč hostovat vlastní CRM ve WordPressu?

Ochrana osobních údajů, kontrola, rozšiřitelnost. Soulad s GDPR. Asi už taky platíte za hosting, takže tam ušetříte. SaaS má své místo, ale hostování vlastního má velkou hodnotu (např. pro pravidla GDPR musíte vědět, kde jsou vaše zákaznická data uchovávána)!

Jak dostanu své stávající zákazníky do Jetpack CRM?

Volné jádro je plně integrováno s WooCommerce pomocí vestavěného modulu WooSync. Má také základní nástroj CSV Importer, který funguje dobře a umožňuje importovat kontakty a importovat zákaznická data. Můžete také použít naše placená rozšíření pro další funkce: CSV Importer Pro, PayPal Sync nebo Stripe Sync – ty automaticky vytáhnou všechna vaše zákaznická data (včetně transakcí) a pak je pro vás aktualizují!

Pokud jsem používal jiné CRM, mohu importovat všechna svá data do Jetpack CRM?

Většina poskytovatelů CRM umožňuje exportovat zákaznická data ve formátu CSV, která pak lze použít k nahrání do Jetpack CRM. Rozšíření CSV Importer Pro pak lze použít k importu kontaktů a údajů o zákaznících. CRM je velmi široká oblast, takže každý CRM může mít různé způsoby ukládání dat. Více informací naleznete v naší databázi znalostí CRM nebo se zeptejte na fórech!

Máte režim B2B?

Ano, Jetpack CRM má režim Business to Business . Povolením rozšíření B2B CRM přidáte vrstvu „Společnosti“, která vám umožní mít kontakty pod společností.

Jak funguje režim B2B (společnosti) v Jetpack CRM?

Jetpack CRM umožňuje spravovat kontakty ve společnostech z CRM. To přidá hierarchii do vašeho CRM, což vám umožní přidat kontakt do společnosti pomocí našeho správce kontaktů. V současné době můžete fakturovat (fakturovat) společnosti nebo kontakty, ale v budoucnu to chceme udělat mnohem integrovanější.

Prozatím to funguje následovně:

  • Založit společnost (např. "Davidsons Ltd.")
  • Vytvořte kontakt, např. „Dave Davidson“.

As part of making or editing this new contact you will be able to assign them to the company made in step 1.

Faktury a transakce pak mohou být přiřazeny buď „Davidsons Ltd.“ nebo přímo „Dave Davidson“.

Funguje Jetpack CRM jako plugin pro elektronický obchod?

Jetpack CRM allows you to create and manage quotes, invoices, and transactions against contacts. While this setup may be used in some senses like an ecommerce platform, really the aim with Jetpack CRM is to effectively manage a contact list, including manually billing them (e.g. getting invoices paid online). This works well, via our client portal, but if you want a fuller ecommerce setup, we recommend using it alongside WooCommerce, which we tightly integrate with.

Mohu to použít jako WooCommerce CRM?

Ano, Jetpack CRM je skutečně ideální pro použití s WooCommerce. Více o Jetpacku jako WooCommerce CRM si můžete přečíst zde .

Funguje Jetpack CRM jako plugin pro rezervaci / opakované předplatné?

Bookings: While Jetpack CRM has a useful Task Scheduler, which can help manage tasks against contacts, we do not have a pure booking layer. For this we recommend using WooCommerce and a WooCommerce bookings plugin, integrated into Jetpack CRM via WooSync.
Recurring subscriptions: Much as above, you could create an invoice via Jetpack CRM, then make it recur via Stripe and have that synced into Jetpack CRM via Stripe Sync, but in this instance we’d recommend using WooCommerce subscriptions.

Obsahuje Jetpack CRM formuláře pro zachycení potenciálních zákazníků?

Ano, Jetpack CRM vám umožňuje snadno získat potenciální zákazníky pomocí našich formulářů pro zachycení potenciálních zákazníků. Ty by mohly být přidány do příspěvků, stránek nebo widgetů – když je zájemci vyplní, jejich informace jdou přímo do CRM.

Jaké mám možnosti pro formuláře pro generování potenciálních zákazníků?

Jetpack CRM se dodává s vlastním tvůrcem formulářů, který vám umožňuje vkládat formuláře do vašich příspěvků a stránek prostřednictvím formulářů s krátkým kódem nebo formulářů iframe. Pro uživatele, kteří potřebují pokročilejší funkce formulářů, nabízíme podporu pro Jetpack Forms ihned po vybalení a máme integraci s Contact Form 7 a Gravity Forms prostřednictvím placených rozšíření CRM.

Může mi Jetpack CRM pomoci platit provize z prodeje?

Občas dostáváme otázku, zda Jetpack CRM může pomoci vypočítat a zaplatit prodejní provize. Máme několik uživatelů, kteří k tomu používají CRM, ale neexistují žádné přímé funkce, které by tuto funkci poskytovaly, tito uživatelé jednoduše sčítají transakce přiřazené ke kontaktům na základě jejich „vlastníků“ v Jetpack CRM, poté tyto provize zaplatit ručně. V budoucnu můžeme rozšířit naše hlášení, abychom nabízeli něco jako souhrn prodeje na agenta.

Jak mohu odeslat e-mailové kampaně z Jetpack CRM?

Chcete-li odesílat e-mailové vysílání, jako jsou informační bulletiny nebo jiný e-mailový marketing, budete si muset zakoupit Jetpack Mail Campaigns nebo balíček, který je obsahuje. Stručně řečeno, stojí za to zaplatit za kvalitní plugin pro odesílání pošty, protože může způsobit rozdíl mezi tím, zda budou vaše newslettery dobře přijaty, nebo skončí ve spamu.

Jaké automatizace a pracovní postupy podporuje Jetpack CRM?

Jetpack CRM má vlastní rozšíření Automations, které používá spouštěče, podmínky a akce k automatizaci pracovních postupů založených na událostech CRM. To lze použít při generování potenciálních zákazníků, e-mailovém marketingu nebo interním obchodním administraci. Máte-li nápad na pracovní postup nebo automatizaci, který byste chtěli vidět, odešlete jej jako žádost o funkci .

Jaké doplňky jsou k dispozici?

V našem obchodě s rozšířeními CRM máme k dispozici více než 30 prémiových rozšíření. Tyto jsou zcela volitelné, ale přeplňují některé aspekty CRM (např. StripeSync automaticky stahuje vaše zákaznická a transakční data ze Stripe).

Most users tend to purchase bundles of extensions, which allows them to ‚make their perfect CRM‘:

View CRM Bundles

Kdy potřebuji licenční klíč?

Nyní můžete přidat svůj licenční klíč na stránku nastavení Jetpack CRM (pod 'CRM License'). Toto je vyžadováno pouze v případě, že chcete používat placená rozšíření. Chcete-li začít s prémiovými rozšířeními CRM, navštivte náš obchod s rozšířeními .

Po zakoupení budete přesměrováni ke stažení nového licenčního klíče a rozšíření pluginu.

Jak mohu zakoupit více než jednu licenci?

Jetpack CRM používá mnoho agentur, takže toto je častá otázka.

Pro lepší představu se podívejte na naši stránku balíčků – pokud pravděpodobně potřebujete 10~ licencí, nejlepší je začít s balíčkem pro prodejce. Pokud chcete budovat pomaleji, zakupte si balíček Entrepreneur a dejte nám vědět prostřednictvím lístku podpory, pokud byste chtěli ke svému účtu přidat další licence.

Jaké jsou zásady vrácení peněz?

Nabízíme plnou a bezproblémovou refundaci do 14 dnů. Více o tom a o tom, jak požádat o vrácení peněz, si můžete přečíst na této stránce .

Recenze

Definitely only good for microbusinesses and freelancers

18. 4. 2024
The free version is useful for individuals to keep track of their contacts and subscribers, but there is not nearly enough functionality to support any serious business. I purchased Jetpack Pro and built an entire site around it before realising how limited it is in terms of functionality. What good are custom fields if they can't easily integrate with other common plugins? What good is the ability to 'sort' the contact list if it arranges the records into entirely random alphabetical order? In the end I had to buy a new CRM and rebuild the website. It was a nightmare and a huge waste of money. It cost me over $4K to rebuild. Does not live up to the hype.

Incomplete CRM – 6 prominent fails or issues

11. 1. 2024 1 odpověď
Plugin authors appear to have a good support system but the product did not meet basic standards of what a CRM should do. My review of the plugin after using so that all stakeholders know what to test before implementing. This review is as of 11.01.2024. Hope this review helps people in deciding. THis review will change if these glaring issues are promptly corrected You CANNOT EXCLUDE any customers from a segment list that you create. If you have many customers with say a common tag you cannot add a condition to exclude any customers from that list. Thus you can make list only to include customers but you cannot make any exceptions. eg: Say you have a segment of customers who purchased Product A, B and C but in that list you want to refine it to exclude customers who have a cancelled orders or say you want to exclude customers who have a tag like "blacklisted" or "bogus" . then there is no such option to exclude such customers. Instead if you try to workaround by include customers who are no longer buying the products, your segment list will instead of removing customers from the existing list.- list will get added with the entire list of users who have not even purchased that product! because it will add the entire list of customers with cancelled orders to your segment list - a feature expected the most basic CRM. Else its not a CRM The Add tag functionality is not working properly. Tags created in one menu will not appear/not be seen in another place if you have say over 50 tags. I have 100 products. Jetpack CRM created automatically created tags for all those 100 products. Then Go to tags under contact and create a tag manually. Then go to edit contact to add that tag to a contact. The manually created tag will not show up. Well if I type a tag name the created tag should show up to become available for selection. It does not. Contact have other options like add log, add task etc but no option to add tags in that list. - Instead the existing way is cumbersome to list all customers then select and open the customer, then click on Edit contact, then go to add tag - only to find that the functionality is not working as it should have as eplained above The Client portal UI and the filters UI is not as advertised. The advertised one is very beautiful UI seemingly having good features but actually it is different from what is advertised. So at first it will feel as if your wordpress set up has a problem or conflict only to realize that the plugin is advertising a different UI than what actually is. The actual customer filter does not appear to have the features of the one advertised. eg you cannot apply more than one filter to filter out a list of customers. You can get a list of customers by applying only a single filter at a time. But the advertising gives you a different showcase and UI. Why would I need a CRM to get a list of customers with only a single filter and why would I have gone for a CRM which does not have what is advertised? I found that the plugin is not extendible as we would want a CRM to be. No documentation on hooks and filters available in the software that I can use to extend it or integrate it with existing software. The API does not have a way to UPDATE ANY DATA in CRM. you CANNOT UPDATE any data in CRM using API. You can only create. Exampleif I want to update customers details you cannot using API. If data of any particular customer is updated in wordpress there is no way to auto sync that with the CRM for that customer. Moreove the woosync also will not sync your updated data or changes in any field unless a new order is placed by that customer. These points are just what I remember and what I had time to check thoroughly after spending days and hours. I am sure I can find many many more issues. Overall this CRM with the prowress of the team has stupendous possibility to become the best ever CRM that existed but for some unknow reason or purpose that has been curbed. So you will need your developer to be customizing this to become suitable for practical use.

Outdated CRM …

9. 12. 2023 5 odpovědí
Hi We lost a few hours testing for the third time in years this CRM plugin Almost nothing has changed (except some changes in UI and better speed) : this CRM is outdated in its core / features / extensions It could be promising but... it has been developed many years ago and almost nothing has changed since then, making it outdated compared to the market quotes, invoices, contacts have designs & features like 10 years ago Features requests (pipelines etc) are the same for years, and nothing has changed Also support should be more proactive Please have a look at the other similar tools on the market and try to do something at least close to those Good luck 🙂

Promising, but no cigar

26. 10. 2023 1 odpověď
This plugin could be awesome, but misses essential flexibility. Several of my issues should be solvable according to the documentation but it does not elaborate on how to implement it. My issues:Although Companies and Contacts seem to be connected, you can assign an invoice to either a Contact OR a Company. If you wish to assign it to "Company Y to the attn. of Contact X", you are out of luck. No showstopper (just add Company name to the Contact directly), but just plain silly.There is this possibility to add tax PER item in an invoice, which is awesome. But this tax per item does not show up in the PDF version of the invoice. I opened a support ticket for suggestions, but no reply....The documentation claims the invoice can be emailed to the customer. But does not tell you how. No reply on the support ticket.You can only use the NotoSans font (in all variations, true), but no other (Google) font. No reply on the support ticket.Last but not least, you guessed it: support is virtually non-existent or at least so slow I cannot be bothered to wait any longer....
Přečtěte si všech 140 recenzí

Autoři

Jetpack CRM – Clients, Leads, Invoices, Billing, Email Marketing, & Automation je otevřený software. Následující lidé přispěli k vývoji tohoto pluginu.

Spolupracovníci

Plugin „Jetpack CRM – Clients, Leads, Invoices, Billing, Email Marketing, & Automation“ byl přeložen do 11 jazyků. Děkujeme všem překladatelům za jejich pomoc.

Přeložte “Jetpack CRM – Clients, Leads, Invoices, Billing, Email Marketing, & Automation” do svého jazyka.

Zajímá vás vývoj?

Prohledejte kód, podívejte se do SVN repozitáře, nebo se přihlaste k odběru protokolu vývoje pomocí RSS.

Přehled změn

6.4.2 – 2024-04-08

Added

  • Dashboard: Sales Funnel now links to contact list view.
  • Dashboard: Display red bubble notification in My Jetpack when installation is bad.

Changed

  • Dashboard: Only show installation errors on plugins page.
  • Segments: Increased performance.
  • WooSync: Added a setting to enable invoices generated by WooCommerce to use the Jetpack CRM invoice reference system.

Fixed

  • Data Tools: Cleanup of page logic.
  • Invoices: Display full statements with long invoice lists.
    Invoices: Enhanced the PDF generation for statements.
  • Listviews: Status filters are now case-sensitive.
  • PDF: Improved font reinstallation.
  • Permissions: Allow users assigned to contacts to view linked objects even if assign ownership is unchecked.
  • Users: Make sure assigned users are not removed from contacts upon edit.

Meta

Hodnocení

Zobrazit vše
Přihlašte se a vytvořte hodnocení

Podpora

Vyřešené problémy během posledních dvou měsíců:

7 z 8

Fórum podpory