Jetpack CRM – Clients, Leads, Invoices, Billing, Email Marketing, & Automation

Popis

Věděli jste, že podnikatelé vydělávají více peněz s dobrým CRM?

Jetpack CRM je ne-nesmyslné CRM pro WordPress. Snadno vydělávejte více a mějte šťastnější obchodní interakce každý den.

🚀 JetpackCRM.com | 📚 Znalostní báze | 🧬 CRM Vlastnosti

📈 Výhody Jetpack CRM:

  1. Jednoduché a praktické: Užitečné funkce, které zapůsobí na zákazníky
  2. Plně „vaše“: Nainstalujte si jej na svůj WordPress. Držíš klíče
  3. Zdarma: Žádné obrovské měsíční poplatky. Rozšíření s dobrou hodnotou jsou volitelná

🧬 See all CRM Features 🎚️

🤵 Kdo již používá Jetpack CRM?

Každý den používají Jetpack CRM tisíce podnikatelů. Zaznamenali jsme společný trend k následujícím případům použití:

  1. Stránky elektronického obchodu (nejlepší WooCommerce CRM, integrace s PayPal a Stripe)
  2. Agentury a profesionální nezávislí pracovníci
  3. Start-up & neziskovka
  4. Místní podniky a malé týmy (Od osobních trenérů po jógové akademie!)

Protože je Jetpack CRM tak přizpůsobivý a rozšiřitelný, existuje mnoho jednotlivců, kteří do těchto skupin nezapadají, ale nacházejí inovativní způsoby, jak využít naše CRM ke správě svých kontaktů.

🧰 V čem je Jetpack CRM dobrý?

Jetpack CRM je navržen tak, aby byl přímočarý a účinný, ale to neznamená, že není flexibilní. Zde je několik věcí, které Jetpack CRM funguje dobře:

  • Fakturační plugin pro WordPress. (Je to také fakturační plugin pro WooCommerce.)
  • Správce klientů pro WordPress. S klientským portálem pro zákazníky k prohlížení nabídek, faktur, transakcí a souborů.
  • Nástroj pro generování potenciálních zákazníků pro WordPress.
  • Plugin pro vytváření nabídek a zákaznických návrhů přímo ve WordPressu.
  • Fakturační systém pro WordPress. Jetpack CRM lze propojit se Stripe a PayPal přes rozšíření a fungovat jako platební brána.
  • Plugin pro správu vašich obchodních transakcí a plateb ve WordPressu.
    Můžete jej použít jako CRM pro WooCommerce, sledovat objednávky a automaticky synchronizovat platební transakce.

🚲 Jak začít (vyzkoušejte toto CRM)

Od přečtení k pochopení Jetpack CRM vám pravděpodobně zabere 10 minut. Znáte WordPress? Budete nastaveni za méně než 5 minut.

Plugin Jetpack CRM se nainstaluje během několika sekund (se super rychlým uvítacím průvodcem, který vám pomůže začít). Přidání kontaktu je jednoduché. Vytvoření nabídky nebo faktury je ještě jednodušší. Zkus to, uvidíš!

⭐ Zvládnutí Jetpack CRM

1. Install this WordPress CRM plugin
2. Step through the guided Welcome Wizard
3. Add your first contact (lead or customer)

Snadné CRM je zvyknout si. Snadné CRM zajistí, aby vaše zákaznická data pracovala za vás. Naším cílem je to zjednodušit, abyste mohli pokračovat ve vedení svého podnikání.

Potřebujete pomocnou ruku? Bez obav. Stačí se zeptat zde .

💸 Řiďte své podnikání efektivně

Udržujte své obchodní informace v pořádku. Udělejte návrhy a pošlete je svým zákazníkům jako cenové nabídky. Vytvářejte a posílejte faktury svým klientům a nechte si platit prostřednictvím klientského portálu.

Náš fakturační systém vám umožní sledovat transakce a platby, které vaši klienti provádějí za vaše produkty a služby (jednoduché, efektivní účetnictví).

Zdarma, ale podporované

Už jsme vám řekli, že Jetpack CRM je zdarma? Tak to je.

Podporujeme Jetpack CRM (aktualizovat, opravovat, milovat, vylepšovat), protože jej sami používáme každý den.

Za tímto účelem budeme tuto informaci průběžně aktualizovat. Pošlete nám návrhy, vezměte si rozšíření nebo jednoduše použijte bezplatný plugin Jetpack CRM WordPress CRM, abyste zlepšili své podnikání. Řekněte to lidem. Jsme tu pro oboustranně výhodný obchod 🙂

PS Pokud potřebujete podporu, použijte prosím tuto stránku

🛡️ Vyrobeno profesionály, za podpory Automattic

Mike a Woody jsou lidé, kteří stojí za Jetpack CRM. Už jsme tu chvíli. Mezi námi jsme zodpovědní za několik milionů stažení souvisejících s WordPress. V průběhu let jsme vytvořili mnoho nástrojů, snadno 50+ pluginů a 10+ motivů. Živíme se WordPressem.

*A oba používáme Jetpack CRM každý den!

🚀 Navštivte JetpackCRM.com

Přeplňování Jetpack CRM s volitelnými rozšířeními

(poměrně cenově dostupné power-upy pro Jetpack CRM)

Vytvořili jsme několik doplňků pro Jetpack CRM, ale většinou nabízejí funkce mimo základní CRM, takže jsme je rozdělili do jednotlivých „rozšíření“. To vše má nějaký přeplňující účinek na vaše CRM, ale žádný není zásadní.

👉 Zobrazit všechna rozšíření CRM

Jetpack CRM rozšíření:

🥼 Vyzkoušejte Jetpack CRM ještě dnes!

Stáhněte si náš plugin CRM WordPress z této stránky nebo navštivte stránku stahování JetpackCRM.com

🗺️ Jetpack CRM Customer Relationship Manager (v4.0+):

Do naší nové verze 4.0 jsme přidali tolik hodnoty, že je těžké poskytnout vám seznam všech funkcí. Zde jsou hlavní tipy, ale máme podezření, že pokud se jedná o bezvýznamnou funkci, která má v CRM smysl (např. základy, jako je fakturace nebo fakturace), možná zjistíte, že je přímo v krabici!

  • ⚙️ Základní funkce

    • Správa kontaktů : Přidávejte a spravujte potenciální zákazníky, zákazníky nebo jiné kontakty
    • Quote Builder : Napište a doručte klientům úžasné online návrhy
    • Tvůrce faktur : Snadno a rychle fakturujte klientům a získejte zaplaceno pomocí online fakturace
    • Transaction Manager : Zaznamenává platby a refundace vůči zákazníkům
    • Klientský portál : Umožněte zákazníkům prohlížet nabídky, faktury a soubory na vašem webu
    • Front-end formuláře : Shromažďujte potenciální zákazníky z vašich příspěvků, stránek nebo widgetů přímo do vašeho CRM
    • Plánovač úloh : Plánujte a spravujte kalendář s kontakty a společnostmi
    • Segmenty : Vytvářejte dynamické segmenty, které vám umožní seskupit kontakty na základě dat ve vašem CRM
    • WooCommerce Sync: Synchronizace zákazníků, transakcí a faktur z WooCommerce
    • Vlastní hostování : Protože na svém WordPress provozujete Jetpack CRM, svá data vždy uchováváte
  • 🧑‍💼 Obraťte se na Centric CRM

  • 📅 Snadná správa, každý den

    • Označte libovolný objekt : Označte kontakty, nabídky, faktury, transakce atd., abyste mohli spravovat seznamy
    • Vlastní pole : Přidejte tolik vlastních polí, kolik potřebujete pro své obchodní statistiky
    • Režim B2B (Business 2 Business) : Přidávejte a spravujte společnosti a kontakty ve společnostech
    • Vestavěný importér CSV pro zákazníky : Importujte ze široké škály zdrojů pomocí souborů CSV
    • Super-easy Extensions Manager : Snadno zapněte nebo vypněte funkce CRM
    • Uživatelské role CRM WordPress : Poskytněte svému týmu správný přístup
  • 🚀 Modern. Lean. Accessible

  • 📈 Růst vaší malé firmy

    • Podporuje praktické, každodenní činnosti malých podniků
    • Skvělé centrum ve vaší sadě nástrojů pro generování potenciálních zákazníků
    • Rozšiřující se sada rozšíření pro růst vaší firmy získáním více klientů
  • 🏢 B2B prodej

  • 🧑‍💻 Připraveno pro vývojáře

  • 🧙 Snadné nastavení

  • 🛡️ Podporováno Automattic

    • Jetpack CRM je součástí rodiny Automattic
    • Skvělé jako Woocommerce CRM
    • Důsledný vývoj a zlepšování
  • 🏷️ White-Label CRM

    • Rebranding Engine : Označte své CRM názvem vaší společnosti nebo zákazníky (a logem!)
    • Režim přepsání WordPressu
    • Plně převzít WordPress a učinit z Jetpack CRM samostatné CRM (volitelné)
    • Díky značkovému přihlášení a deaktivovanému rozhraní je možné toto také prodat!
    • Vyberte styl nabídky, který se vám líbí: Slimline, CRM only nebo Full
  • 🧾 Systém CRM Audit

    • Automaticky protokolovat události zákazníků, jako je „nová faktura“ nebo „vyplněný webový formulář“
    • Sledujte hovory nebo schůzky zákazníků
    • Podívejte se na všechny aktivity zákazníků na první pohled ze záznamu zákazníka (užitečné pro účetnictví)
    • NOVINKA: Rozšíření Automations poskytuje automatické akce na události!
  • Příliš mnoho dalšího, co by se zde dalo zmínit…

    • Fakturace ve formátu PDF , výpisy z fakturace a další klientské nástroje
    • Tvůrce faktur s řádkovými položkami, hodinovými nebo položkovými sazbami, e-mailovými fakturami a platbami přes zákaznický portál!
    • Správa daňových tabulek – přiřaďte více místních/národních daní k fakturám nebo transakcím
    • Šablony nabídek vám umožňují připravit šablony nabídek předem
    • Generování potenciálních zákazníků prostřednictvím řady podpory formulářů, včetně kontaktního formuláře 7, gravitačních formulářů, formulářů Jetpack a našeho vlastního modulu formulářů CRM
    • E-mailový marketing s poštovními kampaněmi
    • Automaticky synchronizujte data WooCommerce do svého CRM!
    • Import dat PayPal a Prokládání do aplikace CRM (vyžaduje rozšíření)
    • Vytvářejte automatizace a hladké pracovní postupy kolem klientů a fakturace
    • Zobrazit všechny funkce

👔 SME, Small Business, & WordPress Podnikatelé

Jetpack CRM, vytvořený pro obchodní manažery a zavedené podnikatele, je perfektním startovacím nástrojem pro správu vašich obchodních náležitostí. Přidali jsme právě tolik fakturace a účetnictví pro nezávislé pracovníky a malé týmy, aniž bychom se ztratili v potenciálním návalu funkcí plného účetního a erp softwaru. Nepřidali jsme HR nástroje, ale máme správu uživatelů. Customer Relationship Management má usnadnit správu potenciálních zákazníků. Začněte s tvůrcem kontaktních formulářů a generováním potenciálních zákazníků, sledujte kontakty pomocí analýzy trychtýřů a poté použijte zpravodaje a e-mailový marketing, abyste zvýšili své zisky prodejem kontaktům ve společnostech.

Jetpack CRM je perfektním prvním krokem ke zlepšení vaší malé firmy. Zkuste to zdarma !

📃 Zásady ochrany osobních údajů

Úplné znění našich zásad ochrany osobních údajů pro plugin Jetpack CRM a Jetpack CRM.com naleznete zde

Jetpack CRM a WordPress CRM

Když si vybíráte mezi SaaS CRM a CRM založeným na pluginech WordPress, jsme si jisti, že poté, co vyzkoušíte JPCRM pro získávání potenciálních zákazníků a správu potenciálních zákazníků ve vaší malé firmě, uvidíte, že je to zcela přirozené. Je logické mít vedle CRM nástroje pro generování potenciálních zákazníků nebo tvůrce kontaktních formulářů. Kde je lepší optimalizovat svůj trychtýř než sledováním výsledků přímo na řídicím panelu WordPress CRM?

Ať už je to WooCommerce CRM, jednoduchý nástroj pro správu potenciálních zákazníků a trychtýř nebo dokonalý řídicí panel pro vašeho obchodního manažera, Jetpack CRM zlepšuje vaše obchodní statistiky.

🚀 JetpackCRM.com | 📚 Znalostní báze | 🧬 CRM Vlastnosti

Snímky obrazovky

  • Přístrojová deska
  • Správce kontaktů
  • Zobrazit kontakt
  • Editor segmentů

Instalace

  1. Nejprve se ujistěte, že máte nainstalovaný WordPress.
  2. Nainstalujte si plugin, jak je uvedeno níže (možná už víte jak!)
  3. Aktivujte plugin prostřednictvím obrazovky ‚Pluginy‘ ve WordPressu
  4. Při prvním načtení pluginu se zobrazí uvítací průvodce, který vás provede základním nastavením!
  5. Chcete-li začít, podívejte se na naši stránku Informace

Další dokumentaci naleznete v databázi znalostí CRM: https://kb.jetpackcrm.com

Automatická instalace z ovládacího panelu WordPress

  1. Přihlaste se do svého administrátorského panelu
  2. Přejděte na Pluginy -> Přidat nový
  3. Prohledejte Jetpack CRM
  4. Klikněte na nainstalovat a aktivovat a poté postupujte podle uvítacího průvodce

Ruční instalace z ovládacího panelu WordPress

  1. Stáhněte si plugin kliknutím na modré tlačítko 'Stáhnout' výše. Stáhne se soubor ZIP.
  2. Přihlaste se do administračního panelu svého webu a přejděte na Pluginy -> Přidat nový -> Nahrát.
  3. Klikněte na vybrat soubor, vyberte soubor pluginu a klikněte na nainstalovat
  4. Aktivujte plugin a poté postupujte podle uvítacího průvodce

Instalace pomocí FTP

  1. Stáhněte si plugin kliknutím na modré tlačítko 'Stáhnout' výše. Stáhne se soubor ZIP.
  2. Rozbalte soubor.
  3. Spusťte svého oblíbeného FTP klienta. Jako FileZilla, FireFTP, CyberDuck atd. Pokud jste pokročilejší uživatel, můžete také použít SSH.
  4. Nahrajte složku do wp-content/plugins/
  5. Přihlaste se do svého řídicího panelu WordPress.
  6. Přejděte na Pluginy -> Nainstalované
  7. Aktivujte plugin a poté postupujte podle uvítacího průvodce

Nejčastější dotazy

Existují v Jetpack CRM nějaká omezení počtu zákazníků nebo faktur?

V Jetpack CRM neexistují absolutně žádná omezení, kromě těch obvyklých, které používá váš hostitel (velikost databáze atd.), můžete vytvořit tolik klientů nebo faktur, kolik chcete!

Je Jetpack CRM opravdu zdarma?

Naprosto. Jádrem je solidní, užitečný, Customer Relationship Manager hned po vybalení z krabice. Nepotřebujete nic dalšího, abyste mohli začít spravovat své potenciální zákazníky a zákazníky. Vytváříme rozšíření (protože je potřebujeme), ale nejsou vůbec nezbytná. Navíc jsou levné ve srovnání s možnostmi CRM s platbou za měsíc.

Mohu vyvíjet nad Jetpack CRM?

Samozřejmě. Pokud chcete, kontaktujte nás prostřednictvím stránky zpětné vazby k pluginu, pomůžeme vám začít, nebo si prohlédněte naše zdroje pro vývojáře .

Co bude dál na plánu CRM?

Od verze 3 jsme nezveřejnili naši cestovní mapu, ale v budoucnu ji možná zveřejníme. O budoucích rozšířeních můžete hlasovat na naší stránce Již brzy .

Kde mohu vidět rozšíření CRM?

Všechna vylepšení CRM si můžete prohlédnout zde: https://jetpackcrm.com/extensions/

Existuje v Jetpack CRM funkce vyhledávání kontaktů?

Ano, Jetpack CRM přichází s funkcí vyhledávání, která vám umožňuje spustit vyhledávání zákazníků, vyhledávání kontaktů a poté na základě toho jednat, což vám umožní snadno spravovat zákazníky. K dispozici je také vyhledávání transakcí, nabídek, faktur, společností, formulářů pro zájemce a úkolů.

Proč hostovat vlastní CRM ve WordPressu?

Ochrana osobních údajů, kontrola, rozšiřitelnost. Soulad s GDPR. Asi už taky platíte za hosting, takže tam ušetříte. SaaS má své místo, ale hostování vlastního má velkou hodnotu (např. pro pravidla GDPR musíte vědět, kde jsou vaše zákaznická data uchovávána)!

Jak dostanu své stávající zákazníky do Jetpack CRM?

Volné jádro je plně integrováno s WooCommerce pomocí vestavěného modulu WooSync. Má také základní nástroj CSV Importer, který funguje dobře a umožňuje importovat kontakty a importovat zákaznická data. Můžete také použít naše placená rozšíření pro další funkce: CSV Importer Pro, PayPal Sync nebo Stripe Sync – ty automaticky vytáhnou všechna vaše zákaznická data (včetně transakcí) a pak je pro vás aktualizují!

Pokud jsem používal jiné CRM, mohu importovat všechna svá data do Jetpack CRM?

Většina poskytovatelů CRM umožňuje exportovat zákaznická data ve formátu CSV, která pak lze použít k nahrání do Jetpack CRM. Rozšíření CSV Importer Pro pak lze použít k importu kontaktů a údajů o zákaznících. CRM je velmi široká oblast, takže každý CRM může mít různé způsoby ukládání dat. Více informací naleznete v naší databázi znalostí CRM nebo se zeptejte na fórech!

Máte režim B2B?

Ano, Jetpack CRM má režim Business to Business . Povolením rozšíření B2B CRM přidáte vrstvu „Společnosti“, která vám umožní mít kontakty pod společností.

Jak funguje režim B2B (společnosti) v Jetpack CRM?

Jetpack CRM umožňuje spravovat kontakty ve společnostech z CRM. To přidá hierarchii do vašeho CRM, což vám umožní přidat kontakt do společnosti pomocí našeho správce kontaktů. V současné době můžete fakturovat (fakturovat) společnosti nebo kontakty, ale v budoucnu to chceme udělat mnohem integrovanější.

Prozatím to funguje následovně:

  1. Založit společnost (např. "Davidsons Ltd.")
  2. Vytvořte kontakt, např. „Dave Davidson“.

… jako součást vytváření nebo úpravy tohoto nového kontaktu je budete moci přiřadit ke společnosti vytvořené v kroku 1.

Faktury a transakce pak mohou být přiřazeny buď „Davidsons Ltd.“ nebo přímo „Dave Davidson“.

Funguje Jetpack CRM jako plugin pro elektronický obchod?

Jetpack CRM allows you to create and manage quotes, invoices, and transactions against contacts. While this setup may be used in some senses like an ecommerce platform, really the aim with Jetpack CRM is to effectively manage a contact list, including manually billing them (e.g. getting invoices paid online). This works well, via our client portal, but if you want a fuller ecommerce setup, we recommend using WooCommerce, which we integrate with, (it’s really great).

Mohu to použít jako WooCommerce CRM?

Ano, Jetpack CRM je skutečně ideální pro použití s WooCommerce. Více o Jetpacku jako WooCommerce CRM si můžete přečíst zde .

Funguje Jetpack CRM jako plugin pro rezervaci / opakované předplatné?

Rezervace: Zatímco Jetpack CRM má užitečný plánovač úloh, který může pomoci spravovat úkoly proti kontaktům, nemáme čistě rezervační vrstvu. K tomu doporučujeme použít WooCommerce a plugin pro rezervace WooCommerce, integrovaný do Jetpack CRM přes WooCommerce Connect .

Opakovaná předplatná: Stejně jako výše můžete vytvořit fakturu přes Jetpack CRM, poté ji opakovat přes Stripe a nechat ji synchronizovat do Jetpack CRM pomocí Stripe Sync , ale v tomto případě doporučujeme použít předplatné WooCommerce .

Obsahuje Jetpack CRM formuláře pro zachycení potenciálních zákazníků?

Ano, Jetpack CRM vám umožňuje snadno získat potenciální zákazníky pomocí našich formulářů pro zachycení potenciálních zákazníků. Ty by mohly být přidány do příspěvků, stránek nebo widgetů – když je zájemci vyplní, jejich informace jdou přímo do CRM.

Jaké mám možnosti pro formuláře pro generování potenciálních zákazníků?

Jetpack CRM se dodává s vlastním tvůrcem formulářů, který vám umožňuje vkládat formuláře do vašich příspěvků a stránek prostřednictvím formulářů s krátkým kódem nebo formulářů iframe. Pro uživatele, kteří potřebují pokročilejší funkce formulářů, nabízíme podporu pro Jetpack Forms ihned po vybalení a máme integraci s Contact Form 7 a Gravity Forms prostřednictvím placených rozšíření CRM.

Může mi Jetpack CRM pomoci platit provize z prodeje?

Občas dostáváme otázku, zda Jetpack CRM může pomoci vypočítat a zaplatit prodejní provize. Máme několik uživatelů, kteří k tomu používají CRM, ale neexistují žádné přímé funkce, které by tuto funkci poskytovaly, tito uživatelé jednoduše sčítají transakce přiřazené ke kontaktům na základě jejich „vlastníků“ v Jetpack CRM, poté tyto provize zaplatit ručně. V budoucnu můžeme rozšířit naše hlášení, abychom nabízeli něco jako souhrn prodeje na agenta.

Jak mohu odeslat e-mailové kampaně z Jetpack CRM?

Chcete-li odesílat e-mailové vysílání, jako jsou informační bulletiny nebo jiný e-mailový marketing, budete si muset zakoupit Jetpack Mail Campaigns nebo balíček, který je obsahuje. Stručně řečeno, stojí za to zaplatit za kvalitní plugin pro odesílání pošty, protože může způsobit rozdíl mezi tím, zda budou vaše newslettery dobře přijaty, nebo skončí ve spamu.

Jaké automatizace a pracovní postupy podporuje Jetpack CRM?

Jetpack CRM má vlastní rozšíření Automations, které používá spouštěče, podmínky a akce k automatizaci pracovních postupů založených na událostech CRM. To lze použít při generování potenciálních zákazníků, e-mailovém marketingu nebo interním obchodním administraci. Máte-li nápad na pracovní postup nebo automatizaci, který byste chtěli vidět, odešlete jej jako žádost o funkci .

Jaké doplňky jsou k dispozici?

V našem obchodě s rozšířeními CRM máme k dispozici více než 30 prémiových rozšíření. Tyto jsou zcela volitelné, ale přeplňují některé aspekty CRM (např. StripeSync automaticky stahuje vaše zákaznická a transakční data ze Stripe).

Většina uživatelů má tendenci kupovat balíčky rozšíření, což jim umožňuje „vytvořit dokonalé CRM“:

Zobrazit balíčky CRM

Kdy potřebuji licenční klíč?

Nyní můžete přidat svůj licenční klíč na stránku nastavení Jetpack CRM (pod 'CRM License'). Toto je vyžadováno pouze v případě, že chcete používat placená rozšíření. Chcete-li začít s prémiovými rozšířeními CRM, navštivte náš obchod s rozšířeními .

Po zakoupení budete přesměrováni ke stažení nového licenčního klíče a rozšíření pluginu.

Jak mohu zakoupit více než jednu licenci?

Jetpack CRM používá mnoho agentur, takže toto je častá otázka.

Pro lepší představu se podívejte na naši stránku balíčků – pokud pravděpodobně potřebujete 10~ licencí, nejlepší je začít s balíčkem pro prodejce. Pokud chcete budovat pomaleji, zakupte si balíček Entrepreneur a dejte nám vědět prostřednictvím lístku podpory, pokud byste chtěli ke svému účtu přidat další licence.

Jaké jsou zásady vrácení peněz?

Nabízíme plnou a bezproblémovou refundaci do 14 dnů. Více o tom a o tom, jak požádat o vrácení peněz, si můžete přečíst na této stránce .

Recenze

30. 11. 2022 1 odpověď
The Date Picker in Gravity Forms was not populating the Jetpack customer record correctly. Support was able to quickly recreate and repair the issue. Very impressed and pleased.
24. 11. 2022 1 odpověď
An excellent CRM plugin for Wordpress with powerful functionality. Extensions can be added to make the platform much more powerful and integrate with several 3rd party platforms. Support requests are answered promptly and by very knowledgeable staff who offer workarounds if an issue cannot be quickly resolved. Overall - very pleased 5/5
Přečtěte si všech 112 recenzí

Autoři

Jetpack CRM – Clients, Leads, Invoices, Billing, Email Marketing, & Automation je otevřený software. Následující lidé přispěli k vývoji tohoto pluginu.

Spolupracovníci

Plugin „Jetpack CRM – Clients, Leads, Invoices, Billing, Email Marketing, & Automation“ byl přeložen do 11 jazyků. Děkujeme všem překladatelům za jejich pomoc.

Přeložte “Jetpack CRM – Clients, Leads, Invoices, Billing, Email Marketing, & Automation” do svého jazyka.

Zajímá vás vývoj?

Prohledejte kód, podívejte se do SVN repozitáře, nebo se přihlaste k odběru protokolu vývoje pomocí RSS.

Přehled změn

v5.5.3 – 26 January 2023

  • Fixed: CRM no longer breaks WordPress sites running on PHP 7.2
  • Fixed: HTML escaped code in contact list filters for segments

v5.5.2 – 25 January 2023

  • Fixed: Custom profile images are now shown in the Latest Contacts dashboard
  • Fixed: Potential XSS in the Custom Fields setting page
  • Fixed: Custom profile pictures are no longer removed when updating contacts
  • Fixed: Potential XSS in invoices with manual input references
  • Fixed: Code snippet was removed from the top of the Forms new/edit page
  • Fixed: Remove HTML code in the „Bundle holder“ notification when uploading files to a contact
  • Fixed: HTML escaped code in contact list filters for segments
  • Fixed: Improved security regarding filenames for uploaded files
  • Fixed: The creation date for contacts is updated on any WooCommerce subscription event
  • Improved: Added translation for contact fields when exporting contacts
  • Improved: Added Invoice Status to PDF Invoice template
  • Added: Export Segments to .CSV
  • Added: WooCommerce order status mapping to transaction status
  • Added: WooCommerce order status mapping to invoice status

v5.5.1 – 16 December 2022

  • Fixed: Inline field editing no longer prevents listings from being displayed
  • Improved: Security around phone numbers viewing
  • Improved: Added a migration to remove outdated AKA lines

v5.5.0 – 13 December 2022 (MailPoet Sync)

  • Fixed: negative and zero-balance invoices now show tax subtotals when applicable
  • Fixed: Bug where core field conditions Status and Email didn’t translate well between Advanced Segments and core Segments.
  • Fixed: WooSync removing contact fields while syncing
  • Fixed: Empty index.html files are now being added to contacts folders to prevent directory listing
  • Fixed: Date and datetime picker issue in Segmentation
  • Fixed: Incorrect total value shown for contacts when invoices were deleted
  • Fixed: Added missing custom fields in WooCommerce’s My Account when using WooSync
  • Fixed: Segment editor bugs around some Advanced Segment conditions
  • Fixed: Properly delete associated aka (aliases) when deleting contact
  • Fixed: Security improvement to prevent XSS attacks escaping output HTML
  • Fixed: Reference error which was blocking custom date field editing.
  • Fixed: Bug where by some migrations were not finishing
  • Fixed: „Your tasks“ link now properly filters to your tasks
  • Improved: caught PHP warning when creating a new contact with navigation mode enabled
  • Improved: one can select „none“ for shipping tax rate when editing transactions
  • Improved: Refactored date and datetime picker logic to be more robust
  • Improved: Segment conditions now have proper positioning and categorisation
  • Improved: Styling in Segment editor with the recent addition of lots of new conditions
  • Improved: Files for companies, invoices, and quotes are now stored in separate folders
  • Improved: Security around Email viewing
  • Improved: contact profile activity timeline properly renders newlines
  • Improved: custom date fields now have additional _DATETIME_STR and _DATE_STR placeholders
  • Improved: default fonts are now bundled with the core plugin
  • Improved: Hardened security around CRM client portal account privileges
  • Improved: Hardened security against admin-side file uploading
  • Improved: Migration system now has multi-load-point potential.
  • Improved: cleaned up incorrect/broken learn links
  • Added: MailPoet Sync module (Import MailPoet Subscribers into CRM Contacts)
  • Added: Export CRM Segment to MailPoet Subscriber list functionality
  • Added: MailPoet Contact List View Filter
  • Added: Autologging of MailPoet Subscriber changes on contact
  • Added: MailPoet Contact View information tab
  • Added: Custom profile pictures for contacts now use a new field
  • Added: Migration to correct incorrect errors for custom field based Segment Conditions

v5.4.4 – 14 November 2022

  • Fixed: prevent edge case where folder creation may overwrite file
  • Fixed: cleaned up unneeded files in plugin zip
  • Fixed: System Status sometimes didn’t detect default font as installed
  • Improved: extra fonts now persist between updates
  • Improved: consistent menu order between menu modes
  • Improved: allow style attributes on more HTML elements in quote templates
  • Improved: Segment condition inputs are now type-aware

v5.4.3 – 10 November 2022

  • Fixed: uploaded files could not be accessed when using Apache
  • Fixed: 500 error visiting Client Portal invoices page if logged out and easy-access disabled
  • Fixed: transaction date fields properly show timezone offsets
  • Improved: custom WP date and time formats no longer cause errors when editing transactions
  • Improved: redirect to Client Portal login instead of error if accessing an invoice object URL when logged out and easy-access disabled
  • Improved: hardened security
  • Added: File listing tab in the contact’s page now shows information about who an when a file was uploaded
  • Added: transaction paid and completed date fields now allow manual adjustment of time data
  • Added: transaction editor now uses native browser date and time inputs

v5.4.2 – 2 November 2022

  • Fixed: Bug in 5.4 which was giving PDF generation a hiccup
  • Fixed: Bug in WooSync where customer notes were not being added
  • Fixed: Added a workaround for varying encryption cipher support
  • Improved: HTML in contact logs now displays properly in the contact single view Activity Log
  • Improved: Allow more common-sense HTML elements in Quote Templating

v5.4.1 – 27 October 2022

  • Fixed: catch migration error when using PHP 8
  • Fixed: catch migration error when using non-default table prefixes

v5.4.0 – 26 October 2022

  • Fixed: Bug in tax table management where duplications could be added
  • Fixed: Bug where WooSync would not make new invoices for orders where order id and Invoice id collided
  • Fixed: Bug where by WooSync duplicate customer note logs
  • Fixed: Error when accessing Client Portal settings when Client Portal is disabled
  • Fixed: transaction type is properly imported with WooSync
  • Fixed: error if using old database servers when searching contacts
  • Fixed: caught PHP notices when checking for existing object metadata
  • Fixed: transactions excluded from calculated totals now show a zero value in invoice partials
  • Fixed: one can again regenerate API credentials when using PHP 8
  • Fixed: allowed some previously-translatable text to be translated again
  • Fixed: calculated tax works with negative invoice line items
  • Fixed: Email file attachments (invoices) don’t work with Gmail sender method
  • Fixed: Style glitch for Payment rows in Invoice Totals table (PDF)
  • Fixed: database index tried to add twice on new installs
  • Fixed: Segment conditions for custom fields now respect the custom field type when using Advanced Segments
  • Fixed: Bug in segmentation logic which effected Advanced Segments ‚date added‘ condition.
  • Improved: WooSync now follows WooCommerce tax code usage
  • Improved: Database access layer around the storage of log metadata
  • Improved: Segment preview audiences are now linked to profiles
  • Improved: CSV filenames are now hashed during import for better security
  • Improved: numeric custom fields now allow negatives
  • Improved: better backend support when uploading files to contacts
  • Improved: Updated PDF generation library to latest version
  • Improved: Hardened PDF generation routine against local file exposure
  • Improved: Segment previews now show randomised contacts.
  • Improved: Hardened file checks in CSV Importer
  • Improved: Segment condition ‚Date range‘ has been split into ‚Date range‘ and ‚Datetime range‘
  • Improved: wrap more strings for translation
  • Added: Ability to Pin and Unpin important logs from a contact
  • Added: Segment editor now supports condition categories and descriptions.
  • Added: New feature: Totals tables to contact list view
  • Added: new „jpcrm_client_portal_after_save_details“ hook
  • Added: Segment condition type: Variable date windows (e.g. within the past _ days, or in the next _ days)
  • Added: Segment condition type: Numeric >=
  • Added: Segment condition type: Numeric <=
  • Added: Segment condition type: String „Does not contain (!*)“
  • Added: Segment condition type: Date >=
  • Added: Segment condition type: Date <=

v5.3.1 – 29 September 2022

  • Fixed: PHP notice in WooSync syncing
  • Fixed: zbs_end_emails_ui hook sometimes fired twice
  • Fixed: error when listing contact or company files
  • Improved: Increased reliability of lost-connection notifications in WooSync

v5.3.0 – 28 September 2022

  • Fixed: WooSync properly maps the „On hold“ transaction status
  • Fixed: custom date fields now work correctly under WooCommerce My Account
  • Fixed: Client Portal is now properly aligned when using the Twenty Twenty theme
  • Fixed: catch an edge-case API error when no results are found
  • Fixed: invoice exports no longer give PHP errors
  • Fixed: „Powered by“ messaging now consistently respects its setting
  • Fixed: „Older than X days“ filter works again
  • Fixed: reCaptcha form settings are no longer reset
  • Fixed: „Select All“ button on export page now works
  • Fixed: sort by total value sometimes gave an error
  • Fixed: uploaded files could not be accessed when using Apache
  • Fixed: „My Invoices“ link in WooCommerce My Account no longer triggers an error
  • Fixed: plain permalinks can now be used with the Client Portal
  • Fixed: „Thank You“ page from Client Portal is now accessible when using easy-access links
  • Fixed: escape translated apostrophes in client portal metabox
  • Fixed: PHP notice on task manager when not an admin
  • Fixed: segment editor shows correct match type
  • Fixed: quotes and invoices in the Client Portal now respect theme colors
  • Fixed: custom permalinks no longer break the Client Portal
  • Fixed: various security fixes
  • Improved: better handling of HTML-encoded content on export
  • Improved: Refined the way we protect sensitive data storage
  • Improved: removed unused legacy API files
  • Improved: renamed undocumented „api_status“ endpoint to „status“
  • Improved: better handling of relative date output
  • Improved: show correct dates in invoices despite timezone variations
  • Improved: consolidated various „Powered by“ settings into two general settings
  • Improved: deleted contacts no longer generate PHP notices in email manager
  • Improved: better performance on large sites
  • Improved: better API error handling
  • Improved: prevent exporting an object type if there are no objects to export
  • Improved: API secret is now hashed upon generation for better security
  • Improved: new API credentials have „jpcrm_“ prefix
  • Improved: CRM-only menu choice during welcome wizard no longer enables full WP override setting
  • Improved: better messaging when generating a WP user fails
  • Improved: prevent saving an invalid email to a contact
  • Improved: tweaks to list view settings UX
  • Improved: refined messaging on WooSync hub page around paused sites
  • Improved: performance boosts to WooSync for large sites
  • Improved: removed JS error from console when on the dashboard
  • Improved: replaced outdated feedback page with CRM Resources page
  • Improved: contacts created via WooSync are now assigned to a company if specified
  • Added: custom date fields now show on the Client Portal
  • Added: get CRM version info with the „status“ endpoint
  • Added: invoice list view now has „date“ and „due date“ columns
  • Added: new backend webhook system via API
  • Added: new setting to disable WooSync order status mapping
  • Added: optional transaction status column in the Client Portal
  • Added: „jpcrm_after_contact_update“ and „jpcrm_after_contact_insert“ hooks

v5.2.0 – 11 August 2022

  • Opraveno: bug in Segments which would sometimes block multi-field querying of the same field
  • Opraveno: Vlastní odkaz v záhlaví CRM vedl k nefunkčnímu odkazu
  • Opraveno: error while sending emails when the Client Portal module is disabled
  • Opraveno: externí řádky záznamu zdroje jsou nyní správně odstraněny při smazání objektu
  • Opraveno: faktury aktualizované společností WooSync si ponechávají své logo
  • Opraveno: seznamy by se nenačítaly, pokud by značky měly nesprávně kódované znaky
  • Opraveno: pokud není aktivní lokální připojení, jsou místní háčky Woo order ignorovány
  • Opraveno: Ceny objednávek WooCommerce byly v některých případech nesprávně mapovány na CRM fakturu
  • Opraveno: Aktualizace objednávek WooCommerce ne vždy aktualizovaly související CRM fakturu
  • Opraveno: WooSync a GiveWP již nepřepisují odkaz na WP ID uživatele v databázi
  • Opraveno: WooSync nyní správně nastavuje stav kontaktu
  • Opraveno: Zapier logic was not loaded properly
  • Vylepšená: lepší kompatibilita s PHP 8
  • Vylepšeno: pokud má dar GiveWP k dispozici datum, CRM importuje transakci s tímto datem
  • Vylepšené: faktury, které postrádají snadno přístupné hashe, se při ukládání v editoru faktur zregenerují
  • Vylepšené: položky nabídky by se nyní měly načítat v konzistentním pořadí bez ohledu na režim nabídky
  • Vylepšený: refaktor kódu klientského portálu
  • Vylepšeno: upřesnění průvodce nastavením doručování pošty
  • Vylepšeno: odstraněna stará knihovna dompdf
  • Vylepšeno: přepínání mezi kartami na stránce Systémový asistent nyní aktualizuje adresu URL
  • Vylepšené: vizuální vylepšení a vylepšení
  • Vylepšeno: WooSync se nyní připojuje k externím obchodům prostřednictvím ověřovacího dialogu, spíše než přihlašovacími údaji (zjednodušené)
  • Přidáno: zvýšená minimální verze PHP na 7.2
  • Přidáno: Nastavení CRM se nyní nachází v nabídce Jetpack CRM
  • Přidáno: Gmail přes API jako způsob doručení pošty
  • Přidáno: OAuth 2.0 Podpora připojení pro Google
  • Přidáno: Package Installer to support sideloading of larger dependencies
  • Přidáno: WooSync nyní může synchronizovat data z více obchodů WooCommerce do jedné CRM instance
  • Přidáno: WooSync má nyní režim „pozastavení synchronizace“ na připojení obchodu

v5.1.0 – 30 June 2022

  • Fixed: unpaid/uncompleted transactions imported from Woo now show a blank completed/paid date
  • Fixed: orders could be skipped if they didn’t exist during partial order page retrieval
  • Fixed: domain field in WooSync settings no longer shows 0 if blank
  • Fixed: WooSync connection settings did not toggle visibility properly in some cases
  • Fixed: WooSync now correctly reports partial percentage of pages completed
  • Fixed: second address custom fields can now be used as columns in a list view
  • Fixed: second address label is now properly used throughout the CRM
  • Fixed: orders from external sites were sometimes not synced
  • Fixed: data imported from GiveWP now adds to existing tags instead of replacing them
  • Fixed: the Client Portal page can now be set as the homepage
  • Improved: transaction statuses imported from Woo are now properly shown when editing a transaction
  • Improved: 0% tax rates are now possible
  • Improved: better translation support on tax settings page
  • Improved: ensures the zbs_end_emails_ui action fires on the single email page
  • Improved: WooSync hub now syncs latest data on load
  • Improved: better translation support for second address fields
  • Improved: catch a PHP notice when processing a Jetpack contact form
  • Improved: WooSync Hub stats automatically update during AJAX sync
  • Improved: The transaction listing in the Client Portal now shows the transaction status
  • Added: WooSync Hub now supports syncing orders that have a custom number structure
  • Added: new _DATETIME_STR and _DATE_STR placeholders based on unix timestamp values

v5.0.1 – 5 June 2022

  • Oprava: e-maily se správně odesílají při přijetí nabídky
  • Oprava: zachycení hlaviček Woo API, když je server mapuje na klávesy s malými písmeny
  • Oprava: dělení úlovků nulovou chybou v případech Woo edge
  • Zlepšení: odstranění staršího kódu
  • Zlepšení: zástupné symboly kontaktů lze nyní použít v systémových šablonách e-mailů
  • Zlepšení: aktualizace odkazu na Woo výukový obsah
  • Zlepšení: lepší zpracování větších čísel v centru WooSync

v5.0.0 – 25 May 2022

  • Oprava: Záznamy o vytvoření kontaktů/firem nyní zobrazují užitečnější data při vytváření z externího zdroje.
  • Oprava: Opravena chyba, kdy v některých situacích synchronizace externích stránek byly externí zdroje duplikovány ve WooSync
  • Opraveno: Správně segmentovat výstupy časového období při úpravách
  • Oprava: WooCommerce rezervace z aktuálního dne jsou nyní správně uvedeny.
  • Oprava: Chyba filtru databázového dotazu kolem načítání externího zdroje
  • Opraveno: Jména kontaktů se nyní zobrazují v zobrazení seznamu společností, když je režim obrázku kontaktu nastaven na žádný
  • Oprava: Zachycení PHP upozornění při regeneraci API klíčů
  • Zlepšení: Externí zdrojový systém nyní zaznamenává ‚origin‘ (Domain) pro externí zdroje.
  • Zlepšení: WooSync nyní zaznamenává původ domény pro synchronizované objednávky a zákazníky.
  • Zlepšení: Rozšířený DAL umožňující aditivní značkování.
  • Zlepšení: Externí zdrojový systém se nyní zobrazuje seskupený podle zdroje, s přehlednějším uživatelským rozhraním.
  • Zlepšení: Přidána podpora, takže pokročilé segmenty mohou segmentovat podle externího zdroje
  • Zlepšení: WooSync nyní ukládá ID objednávky nad ID příspěvku.
  • Zlepšení: Vylepšený dotazovací stroj obklopující načítání nastavení
  • Zlepšení: Výkon integrace WooCommerce
  • Zlepšení: Vyčištění white label kódu
  • Zlepšení: Vylepšená podpora refundačních transakcí.
  • Zlepšení: Zvyšuje interval cron úlohy WooSync
  • Zlepšení: Zvyšuje počet Woo příkazů načtených na stránku
  • Zlepšení: Lokální ukládání a mazání objednávek WooCommerce nyní zachycuje WooSync Sync.
  • Zlepšení: Přidáno upozornění, že není možné znovu aktivovat wooSync rozšíření v Jetpack CRM v5+
  • Zlepšení: Snížení počtu migrací, sjednocení, zjednodušení, optimalizace!
  • Zlepšení: Aktualizace základního datového modelu pomocí v3.0 DAL pro nové instalace
  • Zlepšení: Základní CRM moduly mají nyní automatické načítání.
  • Přidáno: Modul WooSync je nyní součástí jádra!
  • Přidáno: Modul WooSync lze nyní povolit v uvítacím průvodci
  • Přidány: Dvě nové podmínky segmentu, „Je WooCommerce zákazníkem“ a „WooCommerce Order Count“.
  • Přidáno tlačítko filtru „Woo Customer“.
  • Přidáno: Kroky systémového asistenta pro modul Woo
  • Přidáno: Automatické přepínání rutiny umožňuje WooSync jádrovému modulu bezproblémově nahradit variantu Extension.
  • Přidáno: Aktualizace odkazu pro přechod do Woo hubu z řídicího panelu pro první použití
  • Přidáno: Podpora nových pokročilých segmentů souvisejících s WooCommerce
  • Přidáno: Podpora polí WooCommerce Checkout Field Editor ve WooSync
  • Přidáno: Podpora doplňků WooCommerce Checkout ve WooSync
  • Přidáno: Podpora pro Checkout Field Editor (Checkout Manager) pro WooCommerce
  • Přidáno: Nový rychlý filtr: Faktura z WooCommerce
  • Přidáno: Nový rychlý filtr: Transakce z WooCommerce
  • Přidáno: Změny e-mailů a jmen provedené na WooCommerce Můj účet se nyní projeví proti připojeným kontaktům.
  • Přidáno: Změny e-mailů a jmen provedené v úpravách profilu WordPress se nyní odrážejí proti připojeným kontaktům.
  • Přidáno: Podpora pro wooCommerce refundace