Popis
Věděli jste, že podnikatelé vydělávají více peněz s dobrým CRM?
Jetpack CRM je ne-nesmyslné CRM pro WordPress. Snadno vydělávejte více a mějte šťastnější obchodní interakce každý den.
🚀 JetpackCRM.com | 📚 Znalostní báze | 🧬 CRM Vlastnosti
📈 Výhody Jetpack CRM:
- Jednoduché a praktické: Užitečné funkce, které zapůsobí na zákazníky
- Plně „vaše“: Nainstalujte si jej na svůj WordPress. Držíš klíče
- Zdarma: Žádné obrovské měsíční poplatky. Rozšíření s dobrou hodnotou jsou volitelná
🤵 Kdo již používá Jetpack CRM?
Každý den používají Jetpack CRM tisíce podnikatelů. Zaznamenali jsme společný trend k následujícím případům použití:
- eCommerce stránky (nejlepší WooCommerce CRM, s integrací pro PayPal a Stripe)
- Agentury a profesionální nezávislí pracovníci
- Start-up & neziskovka
- Místní podniky a malé týmy (Od osobních trenérů po jógové akademie!)
Protože je Jetpack CRM tak přizpůsobivý a rozšiřitelný, existuje mnoho jednotlivců, kteří do těchto skupin nezapadají, ale nacházejí inovativní způsoby, jak využít naše CRM ke správě svých kontaktů.
🧰 V čem je Jetpack CRM dobrý?
Jetpack CRM je navržen tak, aby byl přímočarý a účinný, ale to neznamená, že není flexibilní. Zde je několik věcí, které Jetpack CRM funguje dobře:
- Fakturační plugin pro WordPress a WooCommerce.
- Klientský manažer pro WordPress s klientským portálem pro kontakty pro zobrazení nabídek, faktur, transakcí a souborů.
- Nástroj pro generování potenciálních zákazníků pro WordPress.
- Plugin pro vytváření cenových nabídek a kontaktování návrhů přímo ve WordPressu.
- Fakturační systém pro WordPress. Jetpack CRM lze připojit k Stripe a PayPal prostřednictvím rozšíření a funguje jako platební brána.
- Plugin pro správu vašich obchodních transakcí a plateb ve WordPressu.
- Můžete jej použít jako CRM pro WooCommerce, sledování objednávek a automatickou synchronizaci platebních transakcí.
🚲 Jak začít (vyzkoušejte toto CRM)
Od přečtení k pochopení Jetpack CRM vám pravděpodobně zabere 10 minut. Znáte WordPress? Budete nastaveni za méně než 5 minut.
Plugin Jetpack CRM se nainstaluje během několika sekund se super rychlým uvítacím průvodcem, který vám pomůže začít. Přidání kontaktu je jednoduché. Vytvoření nabídky nebo faktury: ještě jednodušší. Zkus to, uvidíš!
Snadné CRM si zvyknou. Díky snadnému CRM budou vaše kontaktní údaje pracovat za vás. Naším cílem je, aby to bylo snadné, abyste mohli pokračovat v podnikání.
Potřebujete pomocnou ruku? Bez obav. Stačí se zeptat zde .
💸 Řiďte své podnikání efektivně
Udržujte své obchodní informace v pořádku. Udělejte návrhy a pošlete je svým zákazníkům jako cenové nabídky. Vytvářejte a posílejte faktury svým klientům a nechte si platit prostřednictvím klientského portálu.
Náš fakturační systém vám umožní sledovat transakce a platby, které vaši klienti provádějí za vaše produkty a služby (jednoduché, efektivní účetnictví).
Přeplňování Jetpack CRM s volitelnými rozšířeními
Pro Jetpack CRM jsme vytvořili několik doplňků, ale většinou nabízejí funkce mimo jádro CRM, takže jsme je rozdělili do jednotlivých rozšíření. To vše má přeplňovací účinek na váš CRM, ale žádný z nich není nezbytný.
Tady je výběr:
- CRM Sales Dashboard
- Automatizace
- Poštovní kampaně (e-mailový marketing)
- CSV Importer Pro
- Pokročilé segmenty
- Klientský portál Pro
- Fakturace PRO
- Gravitační formuláře (kontaktní formuláře)
- Kontaktní formulář 7 (Kontaktní formuláře)
- Aweber (e-mailový marketing)
- ConvertKit (e-mailový marketing)
- PayPal Sync
- Twilio (pro odesílání SMS)
👉 Zobrazit všechna rozšíření CRM
🥼 Vyzkoušejte Jetpack CRM ještě dnes!
Stáhněte si náš plugin WordPress CRM z této stránky nebo navštivte stránku JetpackCRM.com ke stažení.
🗺️ Jetpack CRM Customer Relationship Manager (v4.0+):
Níže jsme zdůraznili některé z hlavních funkcí CRM:
-
⚙️ Základní funkce
- Správa kontaktů : Přidávejte a spravujte potenciální zákazníky, zákazníky nebo jiné kontakty
- Quote Builder : Napište a doručte klientům úžasné online návrhy
- Tvůrce faktur : Snadno a rychle fakturujte klientům a získejte zaplaceno pomocí online fakturace
- Transaction Manager : Zaznamenává platby a refundace vůči zákazníkům
- Klientský portál : Umožněte zákazníkům prohlížet nabídky, faktury a soubory na vašem webu
- Front-end formuláře : Shromažďujte potenciální zákazníky z vašich příspěvků, stránek nebo widgetů přímo do vašeho CRM
- Plánovač úloh : Plánujte a spravujte kalendář s kontakty a společnostmi
- Segmenty : Vytvářejte dynamické segmenty, které vám umožní seskupit kontakty na základě dat ve vašem CRM
- WooCommerce Sync: Synchronizace zákazníků, transakcí a faktur z WooCommerce
- Vlastní hostování : Protože na svém WordPress provozujete Jetpack CRM, svá data vždy uchováváte
-
🧑💼 Obraťte se na Centric CRM
-
📅 Snadná správa, každý den
- Označte libovolný objekt : Označte kontakty, nabídky, faktury, transakce atd., abyste mohli spravovat seznamy
- Vlastní pole : Přidejte tolik vlastních polí, kolik potřebujete pro své obchodní statistiky
- Režim B2B (Business 2 Business) : Přidávejte a spravujte společnosti a kontakty ve společnostech
- Vestavěný importér CSV pro zákazníky : Importujte ze široké škály zdrojů pomocí souborů CSV
- Super-easy Extensions Manager : Snadno zapněte nebo vypněte funkce CRM
- Uživatelské role CRM WordPress : Poskytněte svému týmu správný přístup
-
🚀 Modern. Lean. Accessible
- Mezinárodní – Jazyky a měny: Přeložitelné
- DIY CRM
- 🇪🇺 Ujistěte se, že jste v souladu s GDPR tím, že víte, kde jsou vaše data uložena!
-
📈 Růst vaší malé firmy
- Podporuje praktické, každodenní činnosti malých podniků
- Skvělé centrum ve vaší sadě nástrojů pro generování potenciálních zákazníků
- Rozšiřující se sada rozšíření pro růst vaší firmy získáním více klientů
-
🏢 B2B prodej
-
🧑💻 Připraveno pro vývojáře
-
🧙 Snadné nastavení
-
🛡️ Podporováno Automattic
- Jetpack CRM je součástí rodiny Automattic
- Skvělé jako Woocommerce CRM
- Důsledný vývoj a zlepšování
-
- Rebranding Engine : Označte své CRM názvem vaší společnosti nebo zákazníky (a logem!)
- Režim přepsání WordPressu
- Plně převzít WordPress a učinit z Jetpack CRM samostatné CRM (volitelné)
- Díky značkovému přihlášení a deaktivovanému rozhraní je možné toto také prodat!
- Vyberte styl nabídky, který se vám líbí: Slimline, CRM only nebo Full
-
🧾 Systém CRM Audit
- Automaticky protokolovat události zákazníků, jako je „nová faktura“ nebo „vyplněný webový formulář“
- Sledujte hovory nebo schůzky zákazníků
- Podívejte se na všechny aktivity zákazníků na první pohled ze záznamu zákazníka (užitečné pro účetnictví)
- NOVINKA: Rozšíření Automations poskytuje automatické akce na události!
-
➕ Příliš mnoho dalšího, co by se zde dalo zmínit…
- Fakturace ve formátu PDF , výpisy z fakturace a další klientské nástroje
- Tvůrce faktur s řádkovými položkami, hodinovými nebo položkovými sazbami, e-mailovými fakturami a platbami přes zákaznický portál!
- Správa daňových tabulek – přiřaďte více místních/národních daní k fakturám nebo transakcím
- Šablony nabídek vám umožňují připravit šablony nabídek předem
- Generování potenciálních zákazníků prostřednictvím řady podpory formulářů, včetně kontaktního formuláře 7, gravitačních formulářů, formulářů Jetpack a našeho vlastního modulu formulářů CRM
- E-mailový marketing s poštovními kampaněmi
- Automaticky synchronizujte data WooCommerce do svého CRM!
- Import dat PayPal a Prokládání do aplikace CRM (vyžaduje rozšíření)
- Vytvářejte automatizace a hladké pracovní postupy kolem klientů a fakturace
- Zobrazit všechny funkce
👔 SME, Small Business, & WordPress Podnikatelé
Jetpack CRM, vytvořený pro obchodní manažery a zavedené podnikatele, je perfektním startovacím nástrojem pro správu vašich obchodních náležitostí. Přidali jsme právě tolik fakturace a účetnictví pro nezávislé pracovníky a malé týmy, aniž bychom se ztratili v potenciálním návalu funkcí plného účetního a erp softwaru. Nepřidali jsme HR nástroje, ale máme správu uživatelů. Customer Relationship Management má usnadnit správu potenciálních zákazníků. Začněte s tvůrcem kontaktních formulářů a generováním potenciálních zákazníků, sledujte kontakty pomocí analýzy trychtýřů a poté použijte zpravodaje a e-mailový marketing, abyste zvýšili své zisky prodejem kontaktům ve společnostech.
Jetpack CRM je perfektním prvním krokem ke zlepšení vaší malé firmy. Zkuste to zdarma !
📃 Zásady ochrany osobních údajů
Úplné znění našich zásad ochrany osobních údajů pro plugin Jetpack CRM a Jetpack CRM.com naleznete zde
Jetpack CRM a WordPress CRM
Když si vybíráte mezi SaaS CRM a CRM založeným na pluginech WordPress, jsme si jisti, že poté, co vyzkoušíte JPCRM pro získávání potenciálních zákazníků a správu potenciálních zákazníků ve vaší malé firmě, uvidíte, že je to zcela přirozené. Je logické mít vedle CRM nástroje pro generování potenciálních zákazníků nebo tvůrce kontaktních formulářů. Kde je lepší optimalizovat svůj trychtýř než sledováním výsledků přímo na řídicím panelu WordPress CRM?
Ať už je to WooCommerce CRM, jednoduchý nástroj pro správu potenciálních zákazníků a trychtýř nebo dokonalý řídicí panel pro vašeho obchodního manažera, Jetpack CRM zlepšuje vaše obchodní statistiky.
🚀 JetpackCRM.com | 📚 Znalostní báze | 🧬 CRM Vlastnosti
Snímky obrazovky
Přístrojová deska 
Správce kontaktů 
Zobrazit kontakt 
Editor segmentů
Instalace
- Nejprve se ujistěte, že máte nainstalovaný WordPress.
- Nainstalujte si plugin, jak je uvedeno níže (možná už víte jak!)
- Aktivujte plugin prostřednictvím obrazovky ‚Pluginy‘ ve WordPressu
- Při prvním načtení pluginu se zobrazí uvítací průvodce, který vás provede základním nastavením!
- Chcete-li začít, podívejte se na naši stránku Informace
Další dokumentaci naleznete v databázi znalostí CRM: https://kb.jetpackcrm.com
Automatická instalace z ovládacího panelu WordPress
- Přihlaste se do svého administrátorského panelu
- Přejděte na Pluginy -> Přidat nový
- Prohledejte Jetpack CRM
- Klikněte na nainstalovat a aktivovat a poté postupujte podle uvítacího průvodce
Ruční instalace z ovládacího panelu WordPress
- Stáhněte si plugin kliknutím na modré tlačítko 'Stáhnout' výše. Stáhne se soubor ZIP.
- Přihlaste se do administračního panelu svého webu a přejděte na Pluginy -> Přidat nový -> Nahrát.
- Klikněte na vybrat soubor, vyberte soubor pluginu a klikněte na nainstalovat
- Aktivujte plugin a poté postupujte podle uvítacího průvodce
Instalace pomocí FTP
- Stáhněte si plugin kliknutím na modré tlačítko 'Stáhnout' výše. Stáhne se soubor ZIP.
- Rozbalte soubor.
- Spusťte svého oblíbeného FTP klienta. Jako FileZilla, FireFTP, CyberDuck atd. Pokud jste pokročilejší uživatel, můžete také použít SSH.
- Nahrajte složku do wp-content/plugins/
- Přihlaste se do svého řídicího panelu WordPress.
- Přejděte na Pluginy -> Nainstalované
- Aktivujte plugin a poté postupujte podle uvítacího průvodce
Nejčastější dotazy
-
Existují v Jetpack CRM nějaká omezení počtu zákazníků nebo faktur?
-
V Jetpack CRM neexistují absolutně žádná omezení, kromě těch obvyklých, které používá váš hostitel (velikost databáze atd.), můžete vytvořit tolik klientů nebo faktur, kolik chcete!
-
Je Jetpack CRM opravdu zdarma?
-
Naprosto. Jádrem je solidní, užitečný, Customer Relationship Manager hned po vybalení z krabice. Nepotřebujete nic dalšího, abyste mohli začít spravovat své potenciální zákazníky a zákazníky. Vytváříme rozšíření (protože je potřebujeme), ale nejsou vůbec nezbytná. Navíc jsou levné ve srovnání s možnostmi CRM s platbou za měsíc.
-
Mohu vyvíjet nad Jetpack CRM?
-
Samozřejmě. Pokud chcete, kontaktujte nás prostřednictvím stránky zpětné vazby k pluginu, pomůžeme vám začít, nebo si prohlédněte naše zdroje pro vývojáře .
-
Co bude dál na plánu CRM?
-
Od verze 3 jsme nezveřejnili naši cestovní mapu, ale v budoucnu ji možná zveřejníme. O budoucích rozšířeních můžete hlasovat na naší stránce Již brzy .
-
Kde mohu vidět rozšíření CRM?
-
Všechna vylepšení CRM si můžete prohlédnout zde: https://jetpackcrm.com/extensions/
-
Jak mohu přispět do Jetpack CRM?
-
Základní kód pluginu Jetpack CRM je na GitHubu a je open-source. Kód je součástí monorepa Jetpack a průvodce přispíváním Jetpack je také relevantní pro Jetpack CRM.
-
Existuje v Jetpack CRM funkce vyhledávání kontaktů?
-
Ano, Jetpack CRM přichází s funkcí vyhledávání, která vám umožňuje spustit vyhledávání zákazníků, vyhledávání kontaktů a poté na základě toho jednat, což vám umožní snadno spravovat zákazníky. K dispozici je také vyhledávání transakcí, nabídek, faktur, společností, formulářů pro zájemce a úkolů.
-
Proč hostovat vlastní CRM ve WordPressu?
-
Ochrana osobních údajů, kontrola, rozšiřitelnost. Soulad s GDPR. Asi už taky platíte za hosting, takže tam ušetříte. SaaS má své místo, ale hostování vlastního má velkou hodnotu (např. pro pravidla GDPR musíte vědět, kde jsou vaše zákaznická data uchovávána)!
-
Jak dostanu své stávající zákazníky do Jetpack CRM?
-
Volné jádro je plně integrováno s WooCommerce pomocí vestavěného modulu WooSync. Má také základní nástroj CSV Importer, který funguje dobře a umožňuje importovat kontakty a importovat zákaznická data. Můžete také použít naše placená rozšíření pro další funkce: CSV Importer Pro, PayPal Sync nebo Stripe Sync – ty automaticky vytáhnou všechna vaše zákaznická data (včetně transakcí) a pak je pro vás aktualizují!
-
Pokud jsem používal jiné CRM, mohu importovat všechna svá data do Jetpack CRM?
-
Většina poskytovatelů CRM umožňuje exportovat zákaznická data ve formátu CSV, která pak lze použít k nahrání do Jetpack CRM. Rozšíření CSV Importer Pro pak lze použít k importu kontaktů a údajů o zákaznících. CRM je velmi široká oblast, takže každý CRM může mít různé způsoby ukládání dat. Více informací naleznete v naší databázi znalostí CRM nebo se zeptejte na fórech!
-
Máte režim B2B?
-
Ano, Jetpack CRM má režim Business to Business . Povolením rozšíření B2B CRM přidáte vrstvu „Společnosti“, která vám umožní mít kontakty pod společností.
-
Jak funguje režim B2B (společnosti) v Jetpack CRM?
-
Jetpack CRM umožňuje spravovat kontakty ve společnostech z CRM. To přidá hierarchii do vašeho CRM, což vám umožní přidat kontakt do společnosti pomocí našeho správce kontaktů. V současné době můžete fakturovat (fakturovat) společnosti nebo kontakty, ale v budoucnu to chceme udělat mnohem integrovanější.
Prozatím to funguje následovně:
- Založit společnost (např. "Davidsons Ltd.")
- Vytvořte kontakt, např. „Dave Davidson“.
V rámci vytváření nebo úpravy tohoto nového kontaktu je budete moci přiřadit společnosti provedené v kroku 1.
Faktury a transakce pak mohou být přiřazeny buď „Davidsons Ltd.“ nebo přímo „Dave Davidson“.
-
Funguje Jetpack CRM jako plugin pro elektronický obchod?
-
Jetpack CRM allows you to create and manage quotes, invoices, and transactions against contacts. While this setup may be used in some senses like an ecommerce platform, really the aim with Jetpack CRM is to effectively manage a contact list, including manually billing them (e.g. getting invoices paid online). This works well, via our client portal, but if you want a fuller ecommerce setup, we recommend using WooCommerce, which we integrate with, (it’s really great).
-
Mohu to použít jako WooCommerce CRM?
-
Ano, Jetpack CRM je skutečně ideální pro použití s WooCommerce. Více o Jetpacku jako WooCommerce CRM si můžete přečíst zde .
-
Funguje Jetpack CRM jako plugin pro rezervaci / opakované předplatné?
-
Rezervace: Zatímco Jetpack CRM má užitečný Plánovač úloh, který může pomoci se správou úkolů proti kontaktům, nemáme čistě rezervační vrstva. K tomu doporučujeme použít WooCommerce a plugin pro rezervace WooCommerce, integrovaný do Jetpack CRM přes WooSync.
Opakovaná předplatná: Stejně jako výše můžete vytvořit fakturu přes Jetpack CRM, poté ji opakovat přes Stripe a nechat ji synchronizovat do Jetpack CRM přes Stripe Sync, ale v tomto případě doporučujeme použít předplatné WooCommerce. -
Obsahuje Jetpack CRM formuláře pro zachycení potenciálních zákazníků?
-
Ano, Jetpack CRM vám umožňuje snadno získat potenciální zákazníky pomocí našich formulářů pro zachycení potenciálních zákazníků. Ty by mohly být přidány do příspěvků, stránek nebo widgetů – když je zájemci vyplní, jejich informace jdou přímo do CRM.
-
Jaké mám možnosti pro formuláře pro generování potenciálních zákazníků?
-
Jetpack CRM se dodává s vlastním tvůrcem formulářů, který vám umožňuje vkládat formuláře do vašich příspěvků a stránek prostřednictvím formulářů s krátkým kódem nebo formulářů iframe. Pro uživatele, kteří potřebují pokročilejší funkce formulářů, nabízíme podporu pro Jetpack Forms ihned po vybalení a máme integraci s Contact Form 7 a Gravity Forms prostřednictvím placených rozšíření CRM.
-
Může mi Jetpack CRM pomoci platit provize z prodeje?
-
Občas dostáváme otázku, zda Jetpack CRM může pomoci vypočítat a zaplatit prodejní provize. Máme několik uživatelů, kteří k tomu používají CRM, ale neexistují žádné přímé funkce, které by tuto funkci poskytovaly, tito uživatelé jednoduše sčítají transakce přiřazené ke kontaktům na základě jejich „vlastníků“ v Jetpack CRM, poté tyto provize zaplatit ručně. V budoucnu můžeme rozšířit naše hlášení, abychom nabízeli něco jako souhrn prodeje na agenta.
-
Jak mohu odeslat e-mailové kampaně z Jetpack CRM?
-
Chcete-li odesílat e-mailové vysílání, jako jsou informační bulletiny nebo jiný e-mailový marketing, budete si muset zakoupit Jetpack Mail Campaigns nebo balíček, který je obsahuje. Stručně řečeno, stojí za to zaplatit za kvalitní plugin pro odesílání pošty, protože může způsobit rozdíl mezi tím, zda budou vaše newslettery dobře přijaty, nebo skončí ve spamu.
-
Jaké automatizace a pracovní postupy podporuje Jetpack CRM?
-
Jetpack CRM má vlastní rozšíření Automations, které používá spouštěče, podmínky a akce k automatizaci pracovních postupů založených na událostech CRM. To lze použít při generování potenciálních zákazníků, e-mailovém marketingu nebo interním obchodním administraci. Máte-li nápad na pracovní postup nebo automatizaci, který byste chtěli vidět, odešlete jej jako žádost o funkci .
-
Jaké doplňky jsou k dispozici?
-
V našem obchodě s rozšířeními CRM máme k dispozici více než 30 prémiových rozšíření. Tyto jsou zcela volitelné, ale přeplňují některé aspekty CRM (např. StripeSync automaticky stahuje vaše zákaznická a transakční data ze Stripe).
Většina uživatelů má tendenci nakupovat balíčky rozšíření, což jim umožňuje „vytvořit perfektní CRM“:
-
Kdy potřebuji licenční klíč?
-
Nyní můžete přidat svůj licenční klíč na stránku nastavení Jetpack CRM (pod 'CRM License'). Toto je vyžadováno pouze v případě, že chcete používat placená rozšíření. Chcete-li začít s prémiovými rozšířeními CRM, navštivte náš obchod s rozšířeními .
Po zakoupení budete přesměrováni ke stažení nového licenčního klíče a rozšíření pluginu.
-
Jak mohu zakoupit více než jednu licenci?
-
Jetpack CRM používá mnoho agentur, takže toto je častá otázka.
Pro lepší představu se podívejte na naši stránku balíčků – pokud pravděpodobně potřebujete 10~ licencí, nejlepší je začít s balíčkem pro prodejce. Pokud chcete budovat pomaleji, zakupte si balíček Entrepreneur a dejte nám vědět prostřednictvím lístku podpory, pokud byste chtěli ke svému účtu přidat další licence.
-
Jaké jsou zásady vrácení peněz?
-
Nabízíme plnou a bezproblémovou refundaci do 14 dnů. Více o tom a o tom, jak požádat o vrácení peněz, si můžete přečíst na této stránce .
Recenze
Autoři
Jetpack CRM – Clients, Leads, Invoices, Billing, Email Marketing, & Automation je otevřený software. Následující lidé přispěli k vývoji tohoto pluginu.
Spolupracovníci
Plugin „Jetpack CRM – Clients, Leads, Invoices, Billing, Email Marketing, & Automation“ byl přeložen do 13 jazyků. Děkujeme všem překladatelům za jejich pomoc.
Zajímá vás vývoj?
Prohledejte kód, podívejte se do SVN repozitáře, nebo se přihlaste k odběru protokolu vývoje pomocí RSS.
Přehled změn
6.5.1 – 2025-01-22
Changed
- Kód: Použijte funkce exit() a die() s výchozím stavovým kódem 0.
Removed
- Odstranění staršího kódu Groove.
Fixed
- Faktury: Oprava chyby zavedené ve verzi 6.5.0, která znemožňovala odesílání faktur e-mailem.